Una dolce e ingenua giovane donna cerca di farcela da sola a New York City, Frances non ci pensa due volte a restituire la borsa che trova nella metropolitana alla sua proprietaria. Quella proprietaria è Greta, un’eccentrica insegnante francese di pianoforte con un profondo amore per la musica classica e una dolorosa solitudine. Avendo recentemente perso sua madre, Frances si avvicina sempre di più alla vedova. Le due diventano ben presto amiche – ma il fascino materno della donna inizia a dissolversi, diventando sempre più inquietante quando Frances scopre che niente è come sembra nella vita di lei.